转自:中国证券报
2022年全球资产遭遇逆风,有投资人评论去年的市场简直是“无处可躲”。但显然,肯·格里芬并不这么想,由他创立的城堡(Citadel)在去年大赚160亿美元,取代桥水基金成为华尔街最赚钱的对冲基金。
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最近,这家华尔街的“赚钱机器”,对中国市场跃跃欲试。
“赚钱机器”拟来中国交易
证监会官网显示,城堡投资亚洲有限公司于2月3日提交了《合格境外投资者资格审批》申请,目前其最新状态为“受理通知”。根据相关规定,成为合格境外投资者后,便可使用来自境外资金进行境内证券期货投资。
来源:证监会官网城堡投资亚洲有限公司母公司正是华尔街对冲基金城堡(Citadel)。
罗斯柴尔德家族的FOF投资机构LCH Investments发布的一项研究显示,2022年,在除去高达120亿美元的巨额管理费后,城堡仍大赚160亿美元。这一成绩不仅令其超越桥水基金,成为2022年华尔街最赚钱的对冲基金,同时也刷新了行业的历史单年费后收益纪录。
去年,全球资本市场遭遇逆风的情况下,其旗舰多策略基金“惠灵顿基金”的回报率为38.1%。其他产品的收益也十分强劲,固定收益策略的回报率为32.6%。
LCH Investments报告负责人Rick Sopher认为,基于国际宏观经济问题进行交易的宏观多策略基金在2022年大放异彩,DE Shaw和千禧年基金的多策略基金的回报率也分别达到24.7%和12.4%。上述多策略基金能够从宏观、交易、量化和股票等多个维度获得强劲表现,影响力逐渐超过股票策略基金。
成立以来收益659亿美元
肯·格里芬本人也颇具传奇色彩。他在1986年进入哈佛大学,在大学期间就开始从事投资,甚至说服学校管理人员在他的宿舍楼上安装卫星天线,以便更快地关注股票报价。毕业后,他搬到芝加哥,效力于Glenwood资本,他管理的100万美元在一年内收益率达到70%。一年后,他自立门户,于1990年创立城堡,管理着460万美元的资产。
城堡主打多策略产品,通过大量数据分析以及高频交易获得收益。目前其旗下除了对冲基金业务以外,还有专注于做市商业务的城堡证券。截至2022年12月31日,城堡对冲基金部分的管理规模达623亿美元,自成立以来,为投资者赚取了高达659亿美元的收益,这一数字甚至超过了桥水基金。
在申请合格境外投资者资格之前,城堡对于中国市场早有布局。目前,天眼查最新信息显示,城堡投资亚洲有限公司旗下有三家企业,目前仅信拓城信塔(上海)企业服务有限公司一家为存续状态。
来源:天眼查编辑:亚文辉
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